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鍛造投研核心能力 與投資者攜手穿越周期——訪(fǎng)德邦基金董事長(cháng)左暢
時(shí)間:2024-02-26 來(lái)源:新華社 字號:

2012年3月27日,德邦基金成立。此后,德邦基金的規模與業(yè)績(jì)快速增長(cháng),主動(dòng)管理能力不斷增強。數據顯示,截至2023年末,德邦基金公募在管規模已突破500億元,公募非貨資產(chǎn)近390億元,均創(chuàng )公司成立以來(lái)的歷史新高。


凡是過(guò)往,皆為序章。對于德邦基金董事長(cháng)左暢來(lái)說(shuō),構建專(zhuān)業(yè)投研能力,打造過(guò)硬基金產(chǎn)品,做好客戶(hù)服務(wù)陪伴是公司始終堅守的初心。


在左暢看來(lái),在經(jīng)歷了飛躍式發(fā)展之后,公募行業(yè)的前景依舊非常廣闊。未來(lái)德邦基金要伴隨行業(yè)一同快速成長(cháng)并實(shí)現突圍,成為一家有品牌、有規模、有影響力的基金公司。“做難而正確的事情,也要做需要時(shí)間積累的事情,是公司保持基業(yè)長(cháng)青的基石。”左暢說(shuō)。


多舉措提升投研能力


回顧過(guò)去一年可以發(fā)現,德邦基金各類(lèi)型產(chǎn)品發(fā)展均衡且頗具亮點(diǎn)。從海通證券發(fā)布的2023年基金業(yè)績(jì)榜單來(lái)看,截至2023年末,德邦基金權益類(lèi)資產(chǎn)收益率和固定收益類(lèi)超額收益在行業(yè)中均位居前列,分別排名第15位和第22位。


基金公司的高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)業(yè)績(jì)的支持,而出色的業(yè)績(jì)表現離不開(kāi)過(guò)硬的投研能力。德邦基金十分重視投研體系的建設,始終將投研能力定位為公司的核心能力。左暢透露:“德邦基金的高管團隊近半數有投研背景,德邦基金現任總經(jīng)理張騄即是投研出身,履職德邦基金前,曾于德邦證券研究所任所長(cháng),產(chǎn)研中心任總經(jīng)理。公司有很多投研人員遴選自證券研究條線(xiàn)的核心骨干,由此我們建立了一支比較高配的投研隊伍。”


在時(shí)代的浪潮下,公募基金的發(fā)展同樣離不開(kāi)技術(shù)的加持。對于近年來(lái)火熱的人工智能大模型、大數據等前沿科技,德邦基金也緊跟趨勢,尋求賦能。左暢表示,借助科技的力量,公司不但布局了基于人工智能量化策略的產(chǎn)品,而且公司的數據治理、客戶(hù)服務(wù)和風(fēng)險管理水平也得到了顯著(zhù)提升,有助于產(chǎn)品做出更好的業(yè)績(jì)。


德邦基金也很善于并樂(lè )于從內部培養優(yōu)秀的投研青年軍。據左暢介紹,公司搭建了一套完善的帶教體系,為年輕人提供發(fā)揮特長(cháng)和潛能的平臺與空間。“對于不斷出現的新生事物,年輕人往往具有更強的學(xué)習和理解能力,更容易嗅到新技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的機會(huì )。而資歷較深的老將穿越過(guò)多個(gè)周期,具有豐富的投資經(jīng)驗。以老帶新的模式能引發(fā)兩類(lèi)人的思想碰撞,年輕人也能在德邦基金這片沃土中快速成長(cháng)。”左暢說(shuō)。


作為德邦基金董事長(cháng)、德邦證券總裁,左暢認為,年輕人是德邦基金的未來(lái),更是當下的力量。她表示,不止是德邦基金,在整個(gè)德邦體系內,很多重要崗位都已經(jīng)交給年輕人來(lái)?yè)V。


多維度加強客戶(hù)陪伴


公募基金行業(yè)一直面臨著(zhù)“基金賺錢(qián)而基民不賺錢(qián)”的難題。在左暢看來(lái),讓客戶(hù)切身感受到陪伴,踐行與客戶(hù)共贏(yíng)的思想十分重要。


“基金凈值隨著(zhù)市場(chǎng)波動(dòng),漲跌在所難免,而好的產(chǎn)品和服務(wù)一定是能讓投資者有獲得感,能體會(huì )到我們始終在為他們考慮。任何一家基金公司都樂(lè )見(jiàn)規模增長(cháng),但我們并不是‘唯規模論’,會(huì )綜合考量策略容量、投資效率和市場(chǎng)風(fēng)險等因素,采用限制申購等方式引導投資者理性投資。”左暢坦言,客戶(hù)陪伴絕不是一句口號,是必須落到實(shí)處的態(tài)度和工夫,幫助投資者盡可能充分理解產(chǎn)品特征,全面認知相關(guān)風(fēng)險,及時(shí)了解公司的投研策略和觀(guān)點(diǎn)。唯有如此,當投資者面對市場(chǎng)波動(dòng)時(shí),才能更加理性地作出有益的投資決策。


公募基金具有普惠金融的屬性,加之互聯(lián)網(wǎng)金融的出現,投資者的規模迅速擴大,如何匹配眾多投資者不同的風(fēng)格與需求,在左暢看來(lái)是一項巨大的挑戰和機遇。對此,她提出了德邦基金的解決方案:“每個(gè)投資者都有自己的偏好,當客戶(hù)認準某種產(chǎn)品特征時(shí),我們可以提供對應的產(chǎn)品選項,并在之后堅持風(fēng)格穩定不漂移,讓客戶(hù)買(mǎi)得放心。當然還要始終努力提升產(chǎn)品業(yè)績(jì),力爭在同類(lèi)競品中體現出相對優(yōu)勢。”


在左暢看來(lái),還有一種客戶(hù)陪伴方式是“風(fēng)雨同舟”。共贏(yíng)被納入德邦基金的企業(yè)文化,她說(shuō),越是在艱難的情況下,越要與投資者和衷共濟,公司愿意與基民一起共擔風(fēng)險,無(wú)論基金經(jīng)理、公司高管還是公司自身多次出手自購,用真金白銀來(lái)表態(tài),用坦誠的行動(dòng)爭取投資者的信任。


多方位實(shí)現行業(yè)突圍


左暢相信愛(ài)出者愛(ài)返,福往者福來(lái),善因才能結善果,只有為客戶(hù)考慮更多,讓投資者先賺到錢(qián),公司和整個(gè)行業(yè)才能越來(lái)越好。同時(shí),在訪(fǎng)談中,她時(shí)刻傳遞著(zhù)積極樂(lè )觀(guān)的人生態(tài)度,以及始終看好中國經(jīng)濟發(fā)展和公募基金行業(yè)發(fā)展的堅定信念。


“公募基金為普通老百姓提供了一種普惠金融工具。隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展,居民財富水平也在逐步提升,公募基金不僅為投資者提供了多樣化的投資選擇,還為他們提供了更加便捷、透明的投資渠道。另一方面,公募基金也是社會(huì )資金注入實(shí)體經(jīng)濟的重要渠道,有利于促進(jìn)實(shí)體企業(yè)發(fā)展。因此,公募基金行業(yè)的發(fā)展前景是廣闊的。”左暢直言。


作為一家中型基金公司,未來(lái)如何實(shí)現突圍,更上一層樓?在左暢看來(lái),最佳的狀態(tài)是投研和銷(xiāo)售同頻共振,業(yè)績(jì)與規模比翼齊飛。但規模的增長(cháng)并非一蹴而就,只有踏踏實(shí)實(shí)做事,苦心打磨投研體系,努力做好產(chǎn)品業(yè)績(jì),積極探索傳統與創(chuàng )新相結合的商業(yè)路徑,才能把握住出現的機會(huì )。“目前公募基金產(chǎn)品數量已超過(guò)萬(wàn)只,這是一個(gè)百花齊放的時(shí)代,但優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)永遠是稀缺資源,專(zhuān)注于練好內功,培養好的團隊,通過(guò)主動(dòng)管理在細分領(lǐng)域創(chuàng )造更多的阿爾法,所謂‘花香蝶自來(lái)’,規模增長(cháng)是水到渠成的事情。”


談及對德邦基金未來(lái)的期待,左暢笑言:“心中當有凌云志,奮楫揚帆正當時(shí)。”她希望公司能盡快地成長(cháng),比行業(yè)成長(cháng)得更快一些,在穿越周期的過(guò)程中成長(cháng)為一家有品牌、有影響力并且讓投資者滿(mǎn)意的基金公司。


風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。我國基金運作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金的過(guò)往業(yè)績(jì)及其凈值高低并不預示其未來(lái)業(yè)績(jì)表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)并不構成對基金業(yè)績(jì)表現的保證。基金管理人提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機構及相關(guān)機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和風(fēng)險揭示書(shū),充分認識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當性意見(jiàn)的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。


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